Le bilan est encadré par le Code du travail (articles R6313-4 à R6313-8).
Analyse de la demande et des besoins du bénéficiaire ; analyse partagée de la situation ; détermination du format adapté à la situation ; détermination conjointe des modalités et du déroulement du bilan.
Elle permet au bénéficiaire de construire son projet professionnel et d'en vérifier la pertinence ou d'élaborer une ou plusieurs alternatives.
Grâce aux tests de profil professionnel, aux différents ateliers et aux enquêtes métiers, le bénéficiaire pourra prendre conscience de l'environnement professionnel correspondant à sa personnalité.
En s'appuyant sur des entretiens personnalisés, elle permet au bénéficiaire de s'approprier les résultats de la phase d'investigation ; recensement des conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ; rédaction d'un plan d'action détaillé pour atteindre les objectifs définis. Un entretien de suivi avec le prestataire du bilan est programmé dans les mois suivants la fin du bilan.